Baromètre IA : quels gestionnaires de fortune l'IA recommande en Suisse romande

Ce qu'il faut retenir

• 30 réponses sur 32 nomment au moins une société ; les autres donnent seulement des conseils pour choisir.
• 48 noms différents au total, dont 22 sociétés de notre liste des gestionnaires romands autorisés par la FINMA ; les autres sont des banques, des groupes établis ailleurs en Suisse ou des noms que le registre ne permet pas de rattacher avec certitude.
• L'assistant lit surtout des guides et des annuaires spécialisés : expert-patrimoine.ch apparaît dans 30 réponses sur 32. Les sites des cabinets cités viennent ensuite ; la liste officielle de la FINMA dans 6 réponses sur 32 seulement.
• La même question posée deux fois ne donne pas la même liste : un nom cité une fois n'est pas une recommandation stable.

Ville par ville

Nyon

4 réponses sur 4 nomment une société ; 10 noms différents.

• Chenton SA : 2 réponses sur 4
• DB INVEST SA : 2 réponses sur 4
• ECR Advisors SA : 2 réponses sur 4
• Enki Capital SA : 2 réponses sur 4
• Erfisa S.A. : 2 réponses sur 4
• H. Hentsch Asset Management SA : 2 réponses sur 4
• Probus Pleion : 2 réponses sur 4
• Bruellan : 1 réponse sur 4

Genève

4 réponses sur 4 nomment une société ; 15 noms différents.

• 1875 Finance : 3 réponses sur 4
• EMC Gestion de Fortune : 2 réponses sur 4
• 1788 Capital S.A. : 1 réponse sur 4
• Aquila : 1 réponse sur 4
• Bordier & Cie : 1 réponse sur 4
• Finaport : 1 réponse sur 4
• FLORNOY & Associés Gestion Genève SA : 1 réponse sur 4
• Hottinger AG : 1 réponse sur 4

Lausanne

4 réponses sur 4 nomment une société ; 6 noms différents.

• VZ VermögensZentrum : 2 réponses sur 4
• DM Invest SA : 1 réponse sur 4
• LGH Financial Strategy : 1 réponse sur 4
• Meylan Finance Sàrl : 1 réponse sur 4
• Piguet Galland : 1 réponse sur 4
• VZ VermoegensZentrum (VZ Lausanne) : 1 réponse sur 4

Morges

4 réponses sur 4 nomment une société ; 5 noms différents.

• Héritage Riviera SA : 3 réponses sur 4
• Meylan Finance Sàrl : 2 réponses sur 4
• Bruellan : 1 réponse sur 4
• Hervest : 1 réponse sur 4
• Lombard Odier : 1 réponse sur 4

Sion

2 réponses sur 4 nomment une société ; 2 noms différents.

• Banque Cantonale du Valais (BCVS) : 2 réponses sur 4
• Martin Gestion SA : 2 réponses sur 4

Neuchâtel

4 réponses sur 4 nomment une société ; 5 noms différents.

• Schoeb Frôté SA : 2 réponses sur 4
• Capitalium : 1 réponse sur 4
• Pictet : 1 réponse sur 4
• Piguet Galland & Cie SA : 1 réponse sur 4
• XO Investments : 1 réponse sur 4

Fribourg

4 réponses sur 4 nomment une société ; 5 noms différents.

• Boccard & Partenaires SA : 2 réponses sur 4
• Lombard Odier : 2 réponses sur 4
• Adequaris AG : 1 réponse sur 4
• Banque Cantonale de Fribourg : 1 réponse sur 4
• BCF (Banque cantonale de Fribourg) : 1 réponse sur 4

Montreux

4 réponses sur 4 nomment une société ; 8 noms différents.

• Bruellan : 2 réponses sur 4
• Bruno Walter Finance SA : 2 réponses sur 4
• LM Capital SA : 2 réponses sur 4
• Elite Asset Management : 1 réponse sur 4
• Hervest : 1 réponse sur 4
• LG Patrimonia Holding : 1 réponse sur 4
• Multi Group Finance SA : 1 réponse sur 4
• NOVALIS Finance SA : 1 réponse sur 4

Les sources que l'assistant consulte

Ce sont les sites lus avant de répondre. Pour être cité, il faut figurer sur ces sites, ou que son propre site réponde clairement à la question : plusieurs cabinets cités le sont parce que leur site est lu directement.

• expert-patrimoine.ch : 30 réponses sur 32
• fortuneswiss.ch : 17 réponses sur 32
• probuspleion.ch : 16 réponses sur 32
• hervest.ch : 13 réponses sur 32
• local.ch : 12 réponses sur 32
• bruellan.ch : 12 réponses sur 32
• meylan-finance.ch : 10 réponses sur 32
• lgh-associes.ch : 10 réponses sur 32

Méthode

Assistant Claude avec recherche web, localisé en Suisse, une recherche par réponse, deux passages par question et par ville. Questions posées :

• « Quel gestionnaire de fortune indépendant me recommandes-tu à [ville], en Suisse ? Donne des noms de sociétés. »
• « Je prépare la transmission de mon entreprise et de mon patrimoine. Quel gestionnaire de fortune ou conseiller indépendant me recommandes-tu à [ville], en Suisse ? »

Les noms sont rapprochés de la liste FINMA des gestionnaires de fortune autorisés et du registre du commerce. Nous publions des fréquences, pas un classement ; aucune société ne paie pour y figurer. Une erreur ? contact@advisor-index.com.