Règles
- L'indice mesure ce qu'un épargnant peut vérifier avant de choisir un cabinet. Il ne juge pas la qualité du conseil.
- Chaque critère affiche sa source et sa date. Les informations lues sur le site d'un cabinet ne comptent que si nous conservons la phrase qui les justifie ; les spécialités repérées par mots-clés ne comptent pas.
- Quand nous connaissons trop peu d'informations publiques, aucun indice n'est affiché (« données insuffisantes ») plutôt qu'un chiffre bas.
- Aucun cabinet ne paie pour son indice ni pour son rang. Les clients de notre agence n'ont aucun avantage.
- Un cabinet peut signaler une erreur depuis sa fiche : réponse sous 72 heures ouvrées ; l'indice est retiré pendant la vérification.
- Hors France, l'indice est affiché marché par marché, quand les données couvrent au moins 70 % des cabinets et qu'un contrôle manuel de 50 fiches montre moins de 5 % d'erreurs. En attente, il sert seulement à ordonner les résultats.
France (annuaire-cgp.fr) — affiché
| Critère | Points | Source |
|---|
| Avis Google (note lissée par le nombre d'avis, plus le volume) | 40 | Fiche Google Maps |
| Ancienneté | 20 | SIRENE |
| Cité par les assistants IA | 15 | Baromètre IA Advisor Index |
| Statut ORIAS (CIF 10, autre 5) | 10 | ORIAS |
| Site du cabinet vérifié | 10 | Site du cabinet |
| Spécialités publiées | 5 | Site du cabinet |
| Total | 100 | |
Suisse romande — en préparation (données encore incomplètes)
| Critère | Points | Source |
|---|
| Autorisation FINMA | 20 | FINMA |
| Organisme de surveillance | 10 | Registre des OS |
| Services prévus par le but social | 20 | Registre du commerce |
| Avis Google (note lissée par le nombre d'avis, plus le volume) | 25 | Fiche Google Maps |
| Cité par les assistants IA | 25 | Baromètre IA Advisor Index |
| Total | 100 | |
Belgique — en préparation (données encore incomplètes)
| Critère | Points | Source |
|---|
| Statut FSMA | 25 | FSMA |
| Indépendance (aucune compagnie mandante) | 10 | FSMA |
| Ancienneté d'inscription | 15 | FSMA |
| Site du cabinet | 10 | BCE, site du cabinet |
| Titres professionnels affichés sur son site (CFP, CFA, Pl. Fin.…) | 15 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Avis Google (note lissée par le nombre d'avis, plus le volume) | 15 | Fiche Google Maps |
| Cité par les assistants IA | 10 | Baromètre IA Advisor Index |
| Total | 100 | |
Singapour — affiché
| Critère | Points | Source |
|---|
| Licences MAS | 30 | MAS |
| Indépendant d'une banque | 10 | MAS |
| Ancienneté (indiquée sur son site) | 10 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Site du cabinet | 10 | MAS |
| Titres professionnels affichés sur son site (CFP, CFA, Pl. Fin.…) | 15 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Avis Google (note lissée par le nombre d'avis, plus le volume) | 15 | Fiche Google Maps |
| Cité par les assistants IA | 10 | Baromètre IA Advisor Index |
| Total | 100 | |
Canada — affiché
| Critère | Points | Source |
|---|
| Disciplines affichées | 20 | Site ou outil du réseau |
| Inscription affichée sur son site | 10 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Cabinet indépendant | 10 | Advisor Index |
| Taille de l'équipe | 10 | Outil du réseau |
| Ancienneté (indiquée sur son site) | 10 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Titres professionnels affichés sur son site (CFP, CFA, Pl. Fin.…) | 15 | Site du cabinet (phrase source conservée) |
| Avis Google (note lissée par le nombre d'avis, plus le volume) | 15 | Fiche Google Maps |
| Cité par les assistants IA | 10 | Baromètre IA Advisor Index |
| Total | 100 | |
Méthode publiée le 20 octobre 2026. Toute évolution du barème est datée sur cette page.