Gestionnaires de fortune à Montreux

Les 2 sociétés

• LM Capital SAAvenue des Planches 20 b · Conseil en placement, Conseil ou gestion immobilière
• NOVALIS Finance SARue de l'Eglise-Catholique 1 · Conseil en placement, Fonds de placement

Montreux en chiffres

Sources : OFS, STATPOP 2025 (population résidante permanente) ; sociétés autorisées par la FINMA recensées par Advisor Index. Avec une part de résidents étrangers plus élevée que la moyenne du canton, les questions de fiscalité internationale, de forfait fiscal et de prévoyance des expatriés y reviennent souvent. La part des 65 ans et plus y dépasse la moyenne du canton : succession, retraite et placement du capital de prévoyance sont au premier plan.

Ce que répond un assistant IA à Montreux

Baromètre IA, octobre 2026 : sur 4 réponses à « quel gestionnaire de fortune me recommandes-tu à Montreux ? », 4 nomment au moins une société. Noms les plus fréquents :

• Bruellan : 2 réponses sur 4
• Bruno Walter Finance SA : 2 réponses sur 4
• LM Capital SA : 2 réponses sur 4
• Elite Asset Management : 1 réponse sur 4
• Hervest : 1 réponse sur 4

Méthode et résultats des autres villes

Ce que prévoient leurs buts sociaux

Toutes font de la gestion de fortune. Leur but social, inscrit au registre du commerce, mentionne aussi :

• Conseil en placement : 2 sociétés sur 2
• Fonds de placement : 1 société sur 2
• Conseil ou gestion immobilière : 1 société sur 2

Le but social dit ce qu'une société peut faire, pas ce qu'elle pratique au quotidien : à vérifier avec elle.

Les moments où l'on consulte un gestionnaire de fortune à Montreux

Comment choisir son gestionnaire de fortune à Montreux

1. Vérifiez l'autorisation. Un gestionnaire de fortune doit être autorisé par la FINMA (loi sur les établissements financiers, LEFin) et suivi par un organisme de surveillance. La fiche de chaque société indique l'un et l'autre.
2. Demandez l'organe de médiation. La loi sur les services financiers (LSFin) impose à tout conseiller d'être affilié à un organe de médiation : il doit vous le nommer.
3. Faites préciser la rémunération. Honoraires, rétrocessions ou les deux : demandez par écrit ce que vous payez, directement et à travers les produits proposés.

Questions fréquentes

Combien de gestionnaires de fortune y a-t-il à Montreux ?

2 sociétés de gestion de fortune autorisées par la FINMA ont leur siège à Montreux (canton de Vaud), d'après le registre officiel tenu à jour par Advisor Index.

Comment vérifier un gestionnaire de fortune à Montreux ?

Un gestionnaire de fortune doit être autorisé par la FINMA (loi sur les établissements financiers, LEFin) et suivi par un organisme de surveillance. La fiche de chaque société indique l'un et l'autre.

Faut-il choisir un conseiller près de chez soi ?

C'est pratique pour les rendez-vous, mais beaucoup de conseillers reçoivent aussi en visio. Le plus important reste l'autorisation, l'expérience de situations comme la vôtre et le mode de rémunération.

Advisor Index est-il payé par les cabinets ?

Non. Les fiches viennent des registres officiels, aucun cabinet ne paie pour apparaître ou remonter, et votre demande de contact est transmise gratuitement.

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