KI-Barometer: Welche Vermögensverwalter der Assistent in der Deutschschweiz empfiehlt

Das Wichtigste

• in 46 von 48 Antworten nennen mindestens eine Gesellschaft; die übrigen geben nur Tipps für die Auswahl.
• 53 verschiedene Namen insgesamt, davon 23 Gesellschaften unserer Liste; die übrigen sind Banken, anderswo in der Schweiz etablierte Gruppen oder Namen, die sich dem Register nicht sicher zuordnen lassen.
• Am häufigsten liest der Assistent die Websites einzelner Anbieter und von Branchenportalen: vermoegenszentrum.ch erscheint in 39 von 48 Antworten, die offizielle FINMA-Liste nur in 5 von 48 Antworten.
• Dieselbe Frage zweimal gestellt ergibt nicht dieselbe Liste: ein einmal genannter Name ist keine stabile Empfehlung.

Stadt für Stadt

Aarau

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 3 verschiedene Namen.

• VZ VermögensZentrum : in 5 von 6 Antworten
• AarauInvest AG : in 4 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz : in 2 von 6 Antworten

Zug

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 9 verschiedene Namen.

• VZ VermögensZentrum : in 5 von 6 Antworten
• Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG : in 4 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz AG : in 3 von 6 Antworten
• ARBORIS INVEST AG : in 2 von 6 Antworten
• cpm ag : in 2 von 6 Antworten
• VV Vermögensverwaltung AG : in 2 von 6 Antworten
• Asset Management Switzerland AG : in 1 von 6 Antworten
• suissefin Asset Management GmbH : in 1 von 6 Antworten

Basel

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 11 verschiedene Namen.

• INFIBA Vermögensverwaltungs AG : in 4 von 6 Antworten
• Moor & Bachmann AG : in 4 von 6 Antworten
• Tareno AG : in 4 von 6 Antworten
• VZ VermögensZentrum : in 4 von 6 Antworten
• Format Vermögen & Anlagen AG : in 2 von 6 Antworten
• GB GestionBâle SA : in 2 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz AG : in 2 von 6 Antworten
• Consilior AG : in 1 von 6 Antworten

Luzern

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 10 verschiedene Namen.

• VZ VermögensZentrum : in 5 von 6 Antworten
• Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG : in 4 von 6 Antworten
• Format Vermögen & Anlagen AG : in 4 von 6 Antworten
• PMpartners AG : in 4 von 6 Antworten
• Finezia AG : in 2 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz AG : in 2 von 6 Antworten
• Ebfinanz AG : in 1 von 6 Antworten
• Suisse Finanz (SuisseKasse GmbH) : in 1 von 6 Antworten

Bern

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 11 verschiedene Namen.

• VZ VermögensZentrum : in 5 von 6 Antworten
• Finecapital AG : in 4 von 6 Antworten
• Helvetic Trust AG : in 3 von 6 Antworten
• V Fischer Investas : in 3 von 6 Antworten
• matthias gubler ag : in 2 von 6 Antworten
• OLZ AG : in 2 von 6 Antworten
• TRIONINVEST : in 2 von 6 Antworten
• Fiducial : in 1 von 6 Antworten

St. Gallen

in 5 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 10 verschiedene Namen.

• Consensus Partner AG : in 4 von 6 Antworten
• PENSADOR Partner AG : in 4 von 6 Antworten
• Format Vermögen & Anlagen AG : in 3 von 6 Antworten
• VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG : in 2 von 6 Antworten
• VZ VermögensZentrum : in 2 von 6 Antworten
• Ebfinanz AG : in 1 von 6 Antworten
• Navigo Vermögensverwaltung AG : in 1 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz : in 1 von 6 Antworten

Winterthur

in 6 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 8 verschiedene Namen.

• Asio Finanz AG : in 4 von 6 Antworten
• KMS Vermögensverwaltung AG : in 4 von 6 Antworten
• VermögensPartner AG : in 4 von 6 Antworten
• VZ VermögensZentrum : in 4 von 6 Antworten
• Winterthur Consulting Group AG : in 3 von 6 Antworten
• PVVS Finanzkompetenz AG : in 2 von 6 Antworten
• Aeberli Finanzplanung & Coaching : in 1 von 6 Antworten
• Finanz Plus AG : in 1 von 6 Antworten

Zürich

in 5 von 6 Antworten nennen eine Gesellschaft; 13 verschiedene Namen.

• Tareno AG : in 4 von 6 Antworten
• VZ VermögensZentrum AG : in 4 von 6 Antworten
• DJE Finanz AG : in 3 von 6 Antworten
• Heissenberger Vermögensverwaltung AG : in 3 von 6 Antworten
• Grimaldi & Partners AG : in 2 von 6 Antworten
• Montvalor Partners AG : in 2 von 6 Antworten
• PENSADOR Partner AG : in 2 von 6 Antworten
• Finanzdepot : in 1 von 6 Antworten

Die Quellen, die der Assistent konsultiert

Das sind die Websites, die vor der Antwort gelesen werden. Um genannt zu werden, muss man auf diesen Seiten stehen – oder die eigene Website beantwortet die Frage klar: mehrere genannte Unternehmen werden deshalb genannt, weil ihre Website direkt gelesen wird.

• vermoegenszentrum.ch : in 39 von 48 Antworten
• suisse-finanz.ch : in 19 von 48 Antworten
• pvvs.ch : in 17 von 48 Antworten
• vermoegens-partner.ch : in 14 von 48 Antworten
• format-vermoegen.ch : in 12 von 48 Antworten
• unabhaengige-vorsorgeberatung-schweiz.ch : in 10 von 48 Antworten
• ch.kompass.com : in 9 von 48 Antworten
• ebfinanz.ch : in 9 von 48 Antworten

Methode

Assistent mit Websuche, auf die Schweiz eingestellt, eine Suche pro Antwort, zwei Durchgänge pro Frage und Stadt. Gestellte Fragen:

• « Ich bereite die Übergabe meines Unternehmens und meines Vermögens vor. Welchen unabhängigen Vermögensverwalter oder Berater empfiehlst du mir in [Stadt], in der Schweiz? »
• « Ich möchte meine Vorsorge planen: Einkauf in die 2. Säule (BVG) und in die Säule 3a. Welchen unabhängigen Berater empfiehlst du mir in [Stadt], in der Schweiz? »
• « Welchen unabhängigen Vermögensverwalter empfiehlst du mir in [Stadt], in der Schweiz? Nenne Firmennamen. »

Die Namen werden mit den bei uns erfassten Gesellschaften der Deutschschweiz abgeglichen (FINMA-Bewilligung oder Aufsichtsorganisation, Angaben aus dem Handelsregister). Wir veröffentlichen Häufigkeiten, kein Ranking; kein Unternehmen zahlt für die Nennung. Ein Fehler? contact@advisor-index.com.