Baromètre IA : quels planificateurs financiers l'IA recommande

À retenir

• 8 réponses sur 12 nomment au moins un cabinet ; les autres donnent seulement des conseils pour choisir.
• 4 cabinets nommés figurent dans notre annuaire.
• La même question posée deux fois ne donne pas la même liste : un cabinet nommé une fois n'est pas une recommandation stable.

Laval

• Assante : 2 réponses sur 4
• Evolife Gestion & Investissements : 2 réponses sur 4
• Signature 710 : 2 réponses sur 4
• Cabinet Mélanie Lafontaine Affiliation Financière inc. : 1 réponse sur 4
• Denis Bourque : 1 réponse sur 4
• MDM : 1 réponse sur 4
• Patrimoine Plus : 1 réponse sur 4
• PLANICO : 1 réponse sur 4
• Stéphane Roy : 1 réponse sur 4
• Tom Madon, Planificateur financier : 1 réponse sur 4

Montréal

• Objective Financial Partners Inc. : 2 réponses sur 4
• CEA Wealth Management (Gestion de Patrimoine CEA) : 1 réponse sur 4
• Partenaires financiers objectifs : 1 réponse sur 4
• Sébastien Lamy Services Financiers : 1 réponse sur 4
• TÙS Gestion de Patrimoine : 1 réponse sur 4

Québec

• PWL Capital : 1 réponse sur 4

Les sources que lit l'assistant

Pour être cité, un cabinet doit apparaître sur ces sites, ou son propre site doit répondre clairement à la question.

• feeonlyfinancial.ca
• tommadon.ca
• meilleurs.ca
• moneysense.ca
• robtetrault.com
• objectivefinancialpartners.com
• planification-financiere.ca
• en.wikipedia.org

Méthode

Claude avec recherche web, deux passages par question. Questions posées :

• « Quel planificateur financier ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant me recommandes-tu à [city], au Québec ? Donne des noms de cabinets. »
• « J'ai 58 ans et 600 000 $ d'épargne (REER, CELI). Quel planificateur financier me recommandes-tu à [city] pour préparer ma retraite ? »

Nous publions des fréquences, pas un classement ; aucun cabinet ne paie pour apparaître.