Responsable du traitement
SIRET : 918 662 305 00013 — RCS Nanterre (France)
Email Conseiller à la protection des données : contact@advisor-index.com
Site : advisor-index.com
Advisor Index (HappyInvest) est responsable du traitement (« maître du fichier » au sens de la nLPD) des données collectées via ses plateformes en Suisse, conformément à la nLPD (RS 235.1) et à son ordonnance d'exécution (OPDo).
Données collectées
2.1 Particuliers (formulaire de mise en relation)
- Prénom, nom, adresse e-mail, téléphone (optionnel)
- Sujet de la demande, situation patrimoniale déclarée
- Date/heure de soumission, consentement enregistré
2.2 Professionnels (inscription)
- Raison sociale, numéro d'agrément FINMA ou d'enregistrement OAR
- Coordonnées professionnelles (e-mail, téléphone, adresse)
- Spécialités et profils clients
2.3 Données de navigation
Données techniques anonymisées à des fins de statistiques. Aucun profilage inter-sites n'est effectué.
Finalités et bases légales
| Finalité | Fondement (nLPD) |
|---|---|
| Mise en relation particulier ↔ gérant de fortune | Consentement de la personne concernée |
| Gestion du compte professionnel et facturation | Exécution du contrat |
| Support et amélioration du service | Intérêt légitime prépondérant |
| Obligations légales et comptables | Obligation légale |
Transmission à des tiers / Transferts hors Suisse
Les données des particuliers sont transmises uniquement au gérant de fortune agréé sélectionné. Ce professionnel est responsable du traitement pour ses propres traitements.
Durée de conservation
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Données de mise en relation (particuliers) | 12 mois à compter de l'envoi du formulaire |
| Données de compte professionnel | Durée du contrat + 3 ans après résiliation |
| Données de facturation | 10 ans (art. 958f CO — obligation de conservation comptable) |
| Logs de connexion | 12 mois |
Vos droits (nLPD)
Conformément aux articles 25 à 32 de la nLPD, vous disposez des droits suivants :
Délai de réponse : 30 jours maximum.
Autorité de contrôle — PFPDT
Site : www.edoeb.admin.ch
Adresse : Feldeggweg 1 — 3003 Berne
Téléphone : +41 58 462 43 95
Cookies et traceurs
Seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site sont déposés sans consentement préalable. Aucun cookie publicitaire ou de tracking inter-sites n'est utilisé. Conformément aux recommandations du PFPDT, tout cookie analytique nécessitera votre consentement.
Sécurité des données
Advisor Index met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'art. 8 nLPD : chiffrement TLS des communications, accès restreint aux données de production, hébergement sécurisé. En cas de violation de données susceptible d'entraîner un risque élevé, la notification au PFPDT intervient dans les meilleurs délais (art. 24 nLPD).
Modifications
Advisor Index se réserve le droit de modifier cette politique à tout moment. Toute modification sera publiée sur cette page avec une date de mise à jour actualisée.